OptiCRM · Sprzedaż
CRM dla produkcji:
kalkulacje, oferty
i zamówienia
Policz koszt zlecenia przed wysłaniem ceny. Dzięki OptiCRM połączysz kalkulację, ofertę i zamówienie w jednym procesie.
System Optimakers obsługuje:
Kalkulacja kosztuOfertaPlanowana marżaZamówienie
Diagnoza
Czy wiesz, ile naprawdę zarobisz na zleceniu?
Oferta może wyglądać dobrze. Problem zaczyna się, gdy klient zmieni: ilość, wariant produktu, termin albo zakres wykonania.
Wtedy kalkulacja wraca do Excela, handlowiec pyta technologa o koszty, a produkcja dopiero po akceptacji sprawdza, czy założenia są realne. Cena trafia do klienta szybciej niż pełna wiedza o koszcie do działu sprzedaży.
Objaw 1
Każda kalkulacja powstaje w innym arkuszu
Formuły, ceny i normy są zapisane w wielu plikach. Wynik zależy od tego, kto przygotowuje ofertę i z której wersji korzysta.
Objaw 2
Oferta opiera się na niepełnych lub nieaktualnych kosztach
Kalkulacja może pominąć operację, materiał, kooperację albo zmianę normy. Marża wygląda dobrze tylko na etapie oferty.
Objaw 3
Oferta i zamówienie nie są połączone z produkcją
Po akceptacji dane są ponownie wpisywane do zamówienia, planu i dokumentacji. Każde przepisanie zwiększa ryzyko błędu.
Objaw 4
Rzeczywista marża jest znana dopiero po realizacji
Firma zna cenę sprzedaży, ale nie zestawia jej z rzeczywistym czasem, zużyciem materiałów i przebiegiem wykonania.
Gdy kalkulacja, plan i wykonanie pracują osobno, marża pozostaje założeniem.
Rozwiązanie
Od zapytania do zamówienia bez przepisywania danych
CRM od Optimakers porządkuje proces ofertowania w firmie produkcyjnej. Kalkulacja łączy dane klienta, wariant produktu, materiały, operacje, normy, koszty zasobów, cenę i planowaną marżę bez pracy na kilku arkuszach.
Po zatwierdzeniu oferta przechodzi do zamówienia i dalszych etapów realizacji. Sprzedaż, planowanie i produkcja pracują na tych samych założeniach.
Co widać w systemie CRM?
- 1Klient i zapytanie
- 2Produkt lub wariant
- 3Ilość
- 4Materiały i operacje
- 5Koszt planowany lub TKW
- 6Cenę sprzedaży
- 7Planowaną marżę
- 8Status akceptacji
OptiCRM może łączyć w kalkulacji:
Efekty wdrożeń
Zobacz kalkulacje i zamówienia w praktyce
Firma
Obszar
Efekt wdrożenia
Case study
ZamówieniaProdukcjaMagazynKsięgowość
Czas odpowiedzi o realizacji zamówienia skrócony z kilku godzin do kilkunastu minut
Zakres systemu
Co CRM zmienia w codziennym ofertowaniu?
Tworzysz kalkulację na danych produkcyjnych
Wycena opiera się na średnim koszcie i wiedzy osoby przygotowującej ofertę.
Łączy dane o produkcie, materiałach, operacjach, normach oraz kosztach zasobów.
Łatwiej sprawdzić, z czego wynika cena i czy założenia są kompletne.
Przeliczasz warianty oferty i ilości
Zmiana liczby sztuk, wariantu lub zakresu wymaga ręcznego przeliczania arkusza.
Aktualizuje kalkulację na podstawie zmienionych parametrów oferty.
Handlowiec szybciej odpowiada klientowi i ogranicza ryzyko błędu w formule.
Kontrolujesz cenę, marżę i akceptację
Rabat lub cena są ustalane bez wspólnego widoku kosztu i planowanej marży.
Pokazuje podsumowanie kalkulacji i pozwala przekazać ofertę do zatwierdzenia.
Firma kontroluje cenę przed wysłaniem dokumentu klientowi.
Zamieniasz ofertę w zamówienie bez przepisywania
Po akceptacji pracownik ponownie wpisuje klienta, produkty, ilości i ustalenia.
Przenosi dane z zaakceptowanej oferty do zamówienia.
Mniej ręcznej pracy i mniejsze ryzyko rozbieżności między ofertą a realizacją.
Przekazujesz zamówienie do planu i produkcji
Produkcja otrzymuje zamówienie bez pełnego kontekstu albo z opóźnieniem.
Udostępnia dane zamówienia systemom odpowiedzialnym za planowanie, realizację i magazyn.
Sprzedaż i produkcja pracują na tym samym zakresie informacji.
Porównujesz koszt planowany z rzeczywistym
Firma wie, ile miała zarobić, ale nie widzi, dlaczego wynik po wykonaniu jest inny.
Łączy założenia oferty z danymi o wykonaniu dostarczonymi przez MES.
Kolejne kalkulacje mogą korzystać z wiedzy o rzeczywistych czasach, zużyciu i odchyleniach.
Przed i po
Uwolnij ofertowanie od arkuszy i ręcznego przepisywania
Przed CRM
Po CRM
Dla kogo
Kto zyska na wdrożeniu CRM od Optimakers?
Spójna kalkulacja usprawnia nie tylko sprzedaż. Korzystają z niej także: zarząd, dyrektor handlowy, handlowcy, kosztorysanci i technolodzy, planowanie, produkcja i obsługa zamówień oraz controlling i osoby odpowiedzialne za integracje.
Firma nie wie, które zlecenia rzeczywiście utrzymują założoną marżę.
Widok kosztu, ceny i założeń, które można później zestawić z wykonaniem.
Każdy handlowiec przygotowuje oferty według innych zasad.
Jeden proces kalkulacji, akceptacji i rejestracji ofert.
Każda zmiana wymaga rozmów z kilkoma działami i kolejnej wersji arkusza.
Szybsze przygotowanie wariantu oraz dostęp do statusu zamówienia.
Normy, materiały, operacje i ceny są rozproszone.
Wspólne dane potrzebne do przygotowania kalkulacji techniczno-produkcyjnej.
Dane z oferty są przepisywane albo docierają bez pełnego zakresu.
Zamówienie powiązane z ofertą, klientem, ilościami i ustaleniami.
Koszt planowany, wykonanie i dane księgowe przechowuje się w kilku systemach.
Uporządkowany przepływ danych między ofertą, produkcją, ERP i raportowaniem.
Ekosystem
Kalkulacja ma większą wartość, gdy nie kończy się w CRM
OptiCRM porządkuje zapytania, kalkulacje, oferty i zamówienia, ale wiarygodność tych danych zależy również od: planowania, realizacji produkcji, dostępności materiałów oraz ERP i księgowości. Dlatego nasz CRM może działać jako część szerszego ekosystemu Optimakers.
Z czym możesz połączyć CRM?
Z oferty i zamówienia system weźmie informacje o planowaniu, ilości i oczekiwanym terminie. APS sprawdzi dla Ciebie dostępne moce, kolejkę oraz wpływ nowego zlecenia na harmonogram.
CRM przechowa koszt i marżę założone na etapie oferty. MES zbierze rzeczywiste dane z etapu wykonania. Dzięki temu firma porówna planowany czas, zużycie i koszt z rzeczywistym przebiegiem produkcji.
Dane o materiałach i zapasach będą wspierać kalkulację oraz realizację zamówienia, zależnie od zakresu integracji.
ERP dostarczy dane o kontrahentach, indeksach i dokumentach finansowych. OptiCRM obsłuży kalkulację oraz przejście sprzedaży do produkcji. Oba systemy zachowają swoje role i wymienią potrzebne informacje bez ręcznego przepisywania.
Wdrożenie
Jak wygląda uruchomienie CRM z Optimakers?
OptiCRM nie powinien wymagać jednoczesnego uporządkowania całej sprzedaży, technologii i księgowości. Dlatego uruchomienie przeprowadzamy etapami: od obecnego sposobu wyceny po testy na realnych zapytaniach.
Sprawdzamy, kto przygotowuje kalkulację, skąd pobiera dane i jak oferta przechodzi do zamówienia.
Analizujemy produkty, materiały, operacje, normy, ceny, narzuty i inne elementy wykorzystywane w wycenie.
Dopasowujemy układ oferty, sposób akceptacji oraz obieg zamówienia do realnej pracy firmy.
Jeżeli projekt tego wymaga, OptiCRM wymienia dane z ERP, APS, MES, WMS albo systemem księgowym.
Handlowcy, kosztorysanci, technolodzy, controlling i osoby obsługujące zamówienia uczą się pracy na skonfigurowanym systemie.
Sprawdzamy nową kalkulację, zmianę ilości, akceptację oferty, przejście do zamówienia i przekazanie danych dalej.
Po starcie konsultanci pomagają użytkownikom przejść przez pierwsze oferty i zamówienia w nowym modelu.
Kontakt
Sprawdź, czy CRM pasuje do Twojego ofertowania
// Nie musisz mieć gotowego modelu kalkulacji.
Marcin Nowak – konsultacje prowadzi zespół, który sam wdraża systemy w polskich firmach produkcyjnych.
Wypełnij formularz
Umów bezpłatną konsultację z ekspertem, który doskonale zna i rozumie ofertowanie w firmach produkcyjnych.
Nie musisz mieć gotowego modelu kalkulacji. Wystarczy, że pokażesz, gdzie dziś oferta traci połączenie z kosztem albo produkcją.
FAQ
Najczęstsze pytania o CRM dla produkcji
Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas – doradzimy, od którego fragmentu procesu ofertowania warto zacząć.
Zwykły CRM skupia się przede wszystkim na kontaktach, aktywnościach handlowych i lejku sprzedaży. OptiCRM łączy dane klienta z kalkulacją, ofertą, zamówieniem i procesem produkcyjnym. Co więcej, nie musi zastępować systemu używanego do marketingu albo prospectingu.
Najważniejsze są dane o produkcie, materiale, operacjach, normach czasowych, kosztach pracy i zasobów oraz zasadach ustalania ceny. Dokładny zakres zależy od rodzaju produkcji i sposobu wyceny. Dane nie muszą być idealnie uporządkowane przed pierwszą rozmową – ich stan sprawdzamy podczas przygotowania uruchomienia.
System może łączyć składniki kalkulacji potrzebne do wyznaczenia planowanego kosztu oraz marży. Dokładny sposób liczenia TKW, kosztów pośrednich i narzutów trzeba dopasować do modelu stosowanego w firmie. Rzeczywisty koszt po produkcji wymaga danych z wykonania, np. z OptiMES.
Tak. OptiCRM pozwala przenieść dane z oferty do zamówienia. Dzięki temu ograniczysz ponowne wpisywanie klienta, produktów, ilości i ustaleń. Dokładny zakres automatyzacji zależy od konfiguracji procesu.
CRM nie powinien samodzielnie zastępować planowania. OptiCRM rejestruje oczekiwanie klienta i dane zamówienia, natomiast APS sprawdza moce, kolejkę zleceń, materiały i realność terminu. Połączenie obu systemów daje sprzedaży lepszą podstawę do potwierdzenia daty.
Nie musi. ERP może nadal obsługiwać księgowość, dokumenty finansowe, kontrahentów i podstawowe dane. OptiCRM skupia się na kalkulacji, ofercie i przejściu zamówienia do produkcji. Zakres wymiany informacji ustala się podczas przygotowania integracji.
Tak, jeżeli ten obszar jest najważniejszym źródłem błędów lub strat czasu. Pierwszy etap powinien jednak obejmować kompletny proces, który da się przetestować od zapytania do zaakceptowanej oferty. Kolejne połączenia z planowaniem, realizacją i ERP mogą zostać dodane później.
Od liczby użytkowników, zakresu kalkulacji, jakości danych, liczby dokumentów, sposobu akceptacji ofert, potrzebnych integracji oraz dodatkowych modyfikacji. Dokładny zakres i harmonogram określamy po poznaniu obecnego sposobu ofertowania i obsługi zamówień.